Gestione Patrimoniale

I clienti beneficiano della nostra lunga esperienza nella gestione patrimoniale. Individuate le esigenze selezioniamo i migliori prodotti disponibili sul mercato con trasparenza e mirando soprattutto alla conservazione del capitale.

Il gruppo di Gestione Patrimoniale si articola in 3 aree di attività:

Costruzione di portafogli personalizzati
Definizione di un’allocazione di attivi in funzione degli obiettivi e delle strategie di investimento dei clienti. Il nostro approccio sistematico e indipendente da logiche commerciali tiene conto per ogni cliente:

• della situazione finanziaria;
• delle esigenze di liquidità;
• degli obiettivi di rendimento;
• della tolleranza al rischio.


Allocazione strategica e tattica degli attivi
Il portafoglio viene corretto e ribilanciato in funzione dei mutamenti di mercato e/o dei cambiamenti nel profilo di rischio.

Selezione di gestori
I nostri portafogli sono composti dai migliori fondi sul mercato. Tramite VCM e la sua rete di contatti, i nostri clienti hanno accesso ai migliori gestori del mondo. La selezione è totalmente indipendente e si basa unicamente sui risultati e sulle competenze dei singoli gestori. I manager selezionati da VCM hanno ottenuto risultati sopra la media con un tasso di rischio accettabile.

Monitoraggio e valutazione dei risultati
Periodicamente, inviamo ai nostri clienti dei rapporti che valutano l’andamento del portafoglio. Viene anche fornita un’analisi dei risultati e una spiegazione quanto a un’eventuale discrepanza con gli obiettivi fissati.